Mapovanie obchodného a prevádzkového procesu
Najprv rozoberieme, ako firma získava leady, ako sa kvalifikujú, kto s nimi pracuje, kde vznikajú úzke miesta a aké dáta treba evidovať pre obchod aj manažment.
CRM pre firmu
CRM systém na mieru, ktorý kopíruje váš obchodný proces, nie limity cudzieho nástroja
Ak váš tím prerástol bežné SaaS CRM, custom CRM systém vám dá kontrolu nad pipeline, automatizáciou, reportingom aj napojením na interné systémy. Vývoj CRM systému na mieru je vhodný pre firmy, ktoré chcú zjednotiť obchod, operatívu a dáta do jedného pracovného prostredia.
Problém
Prečo firmy potrebujú CRM na mieru
Mnohé firmy začínajú s nástrojmi ako HubSpot alebo Pipedrive. Na začiatku to dáva zmysel. Problém prichádza vo chvíli, keď obchodný proces nie je štandardný, tím potrebuje špecifické workflowy a CRM musí komunikovať s ďalšími internými systémami.
Štandardné SaaS riešenia sú často dobré na základný pipeline management, ale narážajú na limity pri vlastnej logike, špecifickom schvaľovaní, napojení na zákazkové procesy, interné role alebo automatizácii naprieč oddeleniami. Firma potom prispôsobuje proces nástroju, namiesto toho, aby nástroj podporoval reálny business model.
obchodný proces má viac krokov, rolí alebo schvaľovania, než zvláda bežné CRM
systém musí byť napojený na interné aplikácie, ERP, helpdesk alebo účtovníctvo
tím potrebuje špecifické automatizácie a upozornenia
reporting musí odrážať vlastnú obchodnú logiku, nie iba defaultné KPI
obchod, onboarding a servis fungujú v oddelených nástrojoch bez jednotného kontextu
Riešenie
Ako funguje vývoj CRM systému na mieru
CRM na mieru navrhujeme ako pracovný systém pre konkrétnu firmu. Neriešime iba databázu kontaktov, ale celý tok leadov, obchodných príležitostí, úloh, follow-upov, odovzdávania klienta a interného reportingu.
Návrh CRM logiky a dátového modelu
Definujeme entity, pipeline fázy, typy aktivít, automatické pravidlá, práva používateľov a nadväznosť na onboarding, servis alebo fakturáciu.
Integrácia s internými systémami
CRM pre firmu napojíme na webové formuláre, e-mail, interné databázy, helpdesk, fakturačné nástroje alebo ďalší vlastný softvér tak, aby sa údaje neprenášali ručne.
Automatizácia predaja a každodennej práce
Súčasťou riešenia sú pripomienky, automatické priradenie úloh, SLA logika, scoring, notifikácie, generovanie výstupov a ďalšie workflowy podľa potreby tímu.
Use cases
Reálne použitie custom CRM systému
Custom CRM systém nie je len pre veľké enterprise firmy. Zmysel dáva aj pre SMB firmy, e-commerce prevádzky a service business, kde je obchod, onboarding a servis previazaný.
CRM pre obchodný tím
Lead sa automaticky zapíše do systému, priradí obchodníkovi, vyhodnotí sa jeho kvalita a podľa pipeline vzniknú ďalšie úlohy, follow-upy a interné notifikácie.
CRM napojené na zákazkovú výrobu alebo služby
Po uzavretí obchodu sa klient automaticky presunie do onboarding alebo delivery workflowu. Tím vidí celý kontext od prvého dopytu až po realizáciu.
CRM pre e-commerce a B2B dopyty
Systém môže prepájať formuláre, e-mailové dopyty, opakované objednávky a obchodné ponuky do jedného prehľadu, vrátane automatickej segmentácie klientov.
Manažérsky reporting a kontrola výkonu
Vedenie firmy má k dispozícii reálny reporting podľa vlastných obchodných pravidiel, nie len univerzálne grafy bez kontextu.
Prínosy
Výhody CRM systému na mieru
CRM sa prispôsobí vášmu procesu, nie naopak
obchodný tím pracuje v jednom systéme s relevantným kontextom
automatizácia predaja znižuje počet manuálnych úkonov
prepojenie s internými systémami eliminuje duplicitné zapisovanie dát
reporting je navrhnutý podľa reálneho fungovania firmy
systém sa dá ďalej rozširovať podľa rastu firmy a nových požiadaviek
Implementácia
Ako prebieha implementácia CRM pre firmu
1. Discovery workshop
Spoločne rozoberieme obchodný proces, reporting, interné role a prepojenia na ďalšie systémy.
2. Návrh MVP CRM
Navrhneme najmenšiu verziu systému, ktorá už reálne zlepší obchod a operatívu bez zbytočne širokého scope.
3. Vývoj a integrácie
Postavíme CRM jadro, pipeline, používateľské role, dashboardy a napojenia na ostatné nástroje.
4. Testovanie a rollout
Systém overíme na reálnych scenároch, zaškolíme tím a postupne spustíme do dennej prevádzky.
Na mieru
Prečo custom CRM namiesto HubSpotu alebo Pipedrive
Nástroje ako HubSpot alebo Pipedrive sú vhodné, ak firma potrebuje štandardné CRM funkcionality a vie sa prispôsobiť ich logike. Ak však proces predaja, onboardingu alebo servisu obsahuje špecifické pravidlá, tieto nástroje rýchlo začnú vytvárať obmedzenia alebo drahé obchádzky.
Vývoj CRM systému na mieru má zmysel vtedy, keď CRM nie je len obchodná databáza, ale centrálna prevádzková platforma firmy. Vtedy je dôležité presné napojenie na interné dáta, vlastné workflowy, automatizáciu predaja a možnosť systém ďalej rozvíjať bez limitov externého SaaS nástroja.
Súvisiace čítanie
FAQ
Časté otázky
Kedy sa oplatí CRM na mieru namiesto HubSpotu alebo Pipedrive?
Keď firma potrebuje vlastnú obchodnú logiku, interné workflowy, špecifické integrácie a reporting, ktorý štandardné SaaS nástroje nepokrývajú bez výrazných kompromisov.
Vie custom CRM prepájať obchod, onboarding aj servis?
Áno. Práve to je jedna z hlavných výhod CRM na mieru, pretože systém môže kopírovať celý životný cyklus klienta od leadu po delivery a následnú podporu.
Je možné CRM prepojiť s internými nástrojmi firmy?
Áno. CRM na mieru sa dá napojiť na e-mail, webové formuláre, helpdesk, fakturáciu, ERP alebo interné databázy podľa toho, ako firma funguje.
Ako sa rieši rozširovanie CRM v budúcnosti?
Systém sa navrhuje modulárne, takže sa dá rozširovať o ďalšie workflowy, dashboardy, používateľské role alebo automatizácie podľa rastu firmy.
Konzultácia
Zistite, či je CRM na mieru vhodné aj pre vašu firmu
Na konzultácii zhodnotíme vaše aktuálne CRM, obchodný proces a limity existujúcich nástrojov. Výstupom bude realistický návrh ďalšieho postupu.